DRAM价格第二季有望跌幅收敛、存储周期底部逐渐明朗-当前关注
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4月24日，集邦咨询发布最新报告称，预估第二季DDR5 Server DRAM价格跌幅将收敛，由原预估15-20%收敛至13-18%。预估4-5月DDR5 Server DRAM 32GB价格将落在至80~90美元之间，略高于原先第二季均价预估值75美元。同时，需求获AI间接带动，进一步拉高本月SK海力士高容量DDR5模组的价格，128GB高容量模组4月最新报价已止跌。
华西证券(行情002926,诊股)此前在行业报告中提出，目前虽然DRAM行业依然处在下行周期，但是和AI相关的DRAM产品需求却表现出反差需求火热。在AI时时代，DRAM将成为新宠儿，新的增长引擎已经确立。CXL带来的DRAM池化技术可以大大节约数据中心的建设成本（TCO），同时也将大大带动DRAM的用量，节约下来的成本我们认为将会主要用于对DRAM的采购。TB级别的DRAM将会在更多通用性服务器中广泛使用。CXL技术有望进一步提高服务器效率，AI时代DRAM受益程度不亚于GPU。
投资建议：AI将成为DRAM下一增长周期中最重要的增长引擎，相关受益标的：CXL技术产业链相关公司：澜起科技(行情688008,诊股)；DRAM及其模组设计相关公司：兆易创新(行情603986,诊股)、江波龙(行情301308,诊股)；HBM和DRAM封装产业链：通富微电(行情002156,诊股)、深科技(行情000021,诊股)、长电科技(行情600584,诊股)；制造端可提供高深宽比设备厂商：中微公司(行情688012,诊股)、北方华创(行情002371,诊股)、拓荆科技(行情688072,诊股)、微导纳米(行情688147,诊股)。
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